金融 软件定制 案例

本项目是一套从零搭建的全栈个人财务管理平台，目标是替代功能单一的记账工具，把日常记账、资金账户、借贷往来、预算控制、资产盘点收敛到一个数据自主的系统中。系统由 12 个业务模块、23 个控制器、170 个 REST 接口、36 张数据表构成：记账核心支持三级分类树、商家联想、多平台支付与 CSV 批量导入导出，每笔账单自动联动账户余额并留存流水日志；借贷模块实现未结清 / 已结清 / 已放弃三态模型，支持分期还款与坏账核销；预算模块提供月度 + 年度双层体系与阶梯式执行规则；资产模块通过快照与趋势图呈现净资产变化；报表模块支持从月度 / 年度报表下钻到分类明细。系统还包含完整 RBAC 权限体系、软删除回收站、8 套主题实时切换与中英双语国际化。核心业务流程为：记一笔 → 余额幂等联动 → 报表与预算同步更新；借据从创建、关联账单凭证、分期还款到三态判定的完整生命周期；以及登录后由后端菜单树动态生成侧边菜单、路由与区块双重门控的权限链路。

慧算盘 · 智能财务管理系统 录入单据 → 自动生成记账凭证 → 自动出具财务报表与进销存报表 覆盖 **业务单据 / 进销项发票 / 出纳账 / 记账凭证 / 账簿 / 报表 / 进销存 / 固定资产 / 员工档案**，凭证与报表可直接调用本机打印机输出 提供 **Windows 桌面版 EXE**（带机器码激活与数据加密）与 **浏览器 Web 版** 两种形态

人工查阅单只股票历史行情、指标数据效率低，需要轻量化本地数据分析工具，批量拉取公开市场数据。批量获取股票日线行情、基础财务指标，自动计算涨跌幅、均线等统计指标对特定指标做回归量化分析，寻找行业热点，仅用于数据研究

保险代理人的客户管理系统是一套面向保险代理人的客户经营工具，把「获客 → 跟进 → 成交 → 复盘」的完整业务链条管理起来。 它主要能帮解决： 客户资料集中管理：客户档案、家庭成员、保单、标签一目了然，不再靠本子和脑子记。 跟进不遗漏：沟通记录、待办、日程、提醒中心互相联动，该跟进的客户一个都不漏。 成交有抓手：产品库、保险方案、销售漏斗，从方案生成到阶段推进都有处可查。 复盘有数据：展业分析、业绩看板、活动 ROI，用数据告诉你哪个渠道有效、哪个客户该重点跟。

AIPay 面向 AI Agent 调用外部商业服务的场景，将商户 API 接入、服务匹配、按次支付、服务调用和履约结算整合为完整流程，旨在降低 AI 应用接入付费服务的开发成本。 商户可以注册 API 的能力类别、参数规范、价格及超时配置；Agent 提交服务需求后，平台根据能力匹配程度、服务质量、价格和时延筛选接口，完成支付验证后调用商户服务，并返回执行结果。 核心业务流程为“商户注册服务—Agent 提交需求—平台匹配接口—按次支付—凭证校验—服务调用—履约确认与结算”。平台记录服务选择、调用结果和资金账本，支持异常重试及履约状态追踪。

面向学生与教务管理场景的在线选课系统，解决传统线下选课效率低、课程信息不透明、人工排课易出错的问题。核心功能包括：课程浏览与检索、在线选退课、选课规则校验、个人课表可视化、课程推荐。业务流程为：学生在选课开放周期内查看课程余量，提交选课申请，系统自动校验学分上限、先修课程与时间冲突，通过后写入个人课表并实时扣减课程容量；退课后容量自动回补，支持多轮补选

会计工作台是一款面向企业专职会计与代理记账会计的纯离线桌面软件，解决财务数据不出本机、断网也能完整记账这一核心诉求。立项目标有三条：账务数据全程本地存储、软件永不自动改账（所有智能建议必须人工确认后才落库）、交付形态为可直接双击安装的 Windows 安装包。核心模块共九块：多公司账套管理（一家公司一个独立数据库文件，代账场景下互不干扰）、科目与期初余额、凭证录入（支持红冲、断号整理、批量过账）、期末结转损益与结账反结账、三大财务报表外加现金流量表、Excel 导入（银行流水、费用明细、科目期初三类表通用解析）、智能对账勾对、发票台账与增值税科目、备份与恢复。业务路径与手工账一致：建账套并录期初 → 启用 → 通过凭证录入或大白话入账与表格导入生成待确认分录 → 人工确认入账 → 银行流水与账上分录智能勾对 → 月末结转损益并结账 → 出资产负债表、利润表、现金流量表 → 一键备份。

立项背景：传统人工选股效率低，因子挖掘耗时长，策略回测流程繁琐，需要一套自动化量化系统，辅助投资者挖掘市场因子、验证交易策略。 核心功能模块：市场数据拉取模块、AI 因子挖掘模块、策略回测模块、指标可视化模块。 业务流程：系统自动拉取股票历史行情数据 → 通过大模型挖掘有效因子 → 配置交易参数进行回测 → 输出夏普比率、最大回撤等评估指标，可视化展示净值曲线，辅助策略评估。

项目背景与目标：面向个人投资者构建的股票数据自动化分析工具，自动完成行情数据采集、清洗入库、每日增量更新与特征扫描，并输出结构化研究报告，帮助用户快速定位具备特定量价特征的标的。 核心功能模块： 1、数据仓库构建：批量采集多市场行情数据，统一格式入库； 2、每日增量更新：定时自动拉取当日数据，支持失败自动重试与断点续传； 3、特征扫描引擎：基于预置规则对全市场标的进行扫描打分，输出候选池； 4、报告自动生成：自动汇总扫描结果，生成图文报告与榜单。 业务流程：数据采集→入库→增量更新→扫描→报告输出，全流程自动化，每日运行一次。

1. 项目背景与业务价值分析 1.1 市场痛点 - 信息过载，多空难辨：39个期货品种、6大板块，技术指标、资金流向、新闻、板块联动分散，关键信号易被错过。 - 想法无法数据验证：交易思路缺乏历史回测支撑，凭感觉交易风险高。 - 回测门槛过高：传统回测需编程+数据清洗+模拟撮合，普通用户难以使用。 - 预测结果不可信：仅给方向无置信度、无校准、无验证依据。 - 云服务绑定：联网/付费/数据外泄风险，断网即失效。 - 工具链割裂：行情、指标、新闻、回测分散，数据孤岛严重。 1.2 业务价值 - 一页看尽全市场动态：覆盖 39 品种，日线/分钟多周期，20+ 技术指标 + KP 趋势预测曲线 + 多空力度 + 风险度。 - 有想法先回测：内置 5+ 种策略模板，遗传算法自动优化参数，事件驱动防未来函数设计，回测真实可信。 - AI 解读可选，本地核心不丢：云端大模型自然语言解读，离线自动降级本地规则，核心功能全可用。 - 真正的数据主权：绿色便携，解压即用，SQLite 本地存储，密钥仅内存持有。 - 全流程闭环：看盘 → 分析 → 预测 → 回测 → 验证，一站式完成，数据互通无缝。

针对期货交易者策略历史验证的需求，开发本地化桌面回测系统，覆盖数据接入清洗、策略参数配置、全量历史回测、结果可视化全流程。支持国内四大期货交易所多品种行情数据导入，内置均线、布林带、RSI 等六大类策略，可自定义开平仓阈值、止盈止损、移动止损、仓位风控等参数，自动生成交易明细、K 线信号图、资金净值曲线与回测分析报告，完整模拟手续费、滑点等真实交易成本，帮助交易者高效验证策略有效性。

面向私募基金实盘交易场景，建设覆盖股票、国债、期货、期权的多资产量化交易系统。 系统集成行情接入、账户管理、委托下单、订单跟踪、成交回报、持仓管理、资金管理及风险控制等核心模块，并支持量化策略接入与自动化执行。 通过统一交易接口和风控机制，降低不同市场、不同交易品种之间的系统耦合，提高交易系统稳定性、执行效率及策略扩展能力。面向私募基金实盘交易场景，建设覆盖股票、国债、期货、期权的多资产量化交易系统。 系统集成行情接入、账户管理、委托下单、订单跟踪、成交回报、持仓管理、资金管理及风险控制等核心模块，并支持量化策略接入与自动化执行。 通过统一交易接口和风控机制，降低不同市场、不同交易品种之间的系统耦合，提高交易系统稳定性、执行效率及策略扩展能力。

收拾收拾是一款情侣纪念微信小程序，包含个人主页、故事、日记、收藏和留言五大功能模块，用于记录情侣间的恋爱点滴和美好回忆。用户可以在小程序中分享日常故事、书写心情日记、收藏重要时刻、互发留言，支持微信授权登录和云开发数据存储，界面温馨可爱，为情侣提供专属的私密纪念空间。

量化交易系统QuantGrid，对接Binance和Gate交易所API，实现加密货币网格策略的7x24小时自动交易。系统包含Web管理后台和安卓APP，核心功能包括策略参数配置、行情实时监控、订单自动执行、持仓盈亏统计和风控提醒。后端使用Node.js对接交易所下单与行情接口，前端用React构建管理界面，行情通过WebSocket实时推送，帮助用户全程自动化运行量化策略。

负责B2C酒水即时零售电商0到1建设与3年迭代。核心业务为LBS定位、同城极速配送；功能包含多品类酒水商城、智能调度、促销裂变及会员管理，实现线上下单与线下极速履约。面向酒水消费的B2C即时零售平台，主打同城极速达。业务包括多品类酒水商城、LBS智能派单、营销活动及会员体系，实现线上下单、线下门店极速履约闭环，为用户提供29分钟送达的微醺体验。

针对个人股票盯盘繁琐、行情分析片面、投资决策无数据支撑的问题，基于AI从零搭建轻量化股票智能分析系统，整合多源行情数据、智能分析、策略校验、消息提醒能力，辅助量化投资决策，每日定时输出分析到飞书。

1、统计分行行内各个团队、各个客户经理的每日业绩情况； 2、部门管理、员工管理、权限模块、业绩展示模块（存款、贷款、中间业务收入、经济资本成本、营业增加值、季度营业收入增加值）、数据台账模块（手工补息、业绩调整因素）、绩效分配模块（客户分配、账户分配、明细分配）、绩效参数模块、数据etl模块（总行BI、总行业务系统、总行ftp服务）等； 3、从总行BI报表系统、业务团队业务系统等数据源头利用rpa技术模拟人工获取相关数据录入到行内数据库中，根据业务相关指标规则及绩效分配规则，统计各个部门及各个客户经理每日、每月、每季度指标情况，指标包括存款、贷款、中收、经济资本成本、营收、营业增加值等；

ai智能交易软件，ai可以自己分析行情，可以记住用户需求，按照用户的交易习惯进行交易，有自进化能力，有向量化数据库作为知识库，有内置工具ai可调用，ai自我提升，用户行为分析，用户可以自我编写策略

GTMS 系统介绍 **GTMS**（Gupiao Trading Management Suite）是腾翼节能科技的股票交易与股东资金一体化 Web 平台，把对外门户、管理后台、股东客户端和审批中心放在同一套系统中。 ## 解决什么问题 1. **股票**：自选股、行情、限价撮合、分红、扩股、交割单 2. **股东**：档案与持仓、开户/销户、组织架构、证件附件 3. **资金**：资金账户、银证转账（银行卡/支付宝/扫码）、费用单与收款单 4. **审批**：十余类单据统一待审/已审/驳回流转 5. **门户**：官网首页、关于我们、资讯与媒体配置 ## 谁在用 | 角色 | 能力 | |------|------| | 公众 | 浏览门户首页、关于、新闻 | | 管理端 | 全套管理（按职务与菜单权限裁剪） | | 股东端 | 交易、交割单、转账等受限功能 | | 高管 | 审批中心（部门总经理/总经理/董事长等） | 登录采用 JWT，区分管理员（`sys_user`）与股东（`mgmt_shareholder`）。 ## 六大业务套件 - **股票管理**：列表与生命周期、行情下单、交割单、分红/扩股单 - **股东管理**：股东列表与详情、开户销户、架构、单据查询、合同配置 - **资金管理**：账户与流水、银证转账、费用/收款单、费率 - **审批中心**：费用、分红扩股、开户销户、银证/支付宝/扫码等单据 - **门户管理**：站点 CMS、权限、Logo/视频/公告等 - **系统管理**：账号、运行设置、主数据、数据备份与运维 ## 典型流程（简述） 股票筹建→运行→股东限价委托→撮合成交→交割可查；分红/扩股、银证转账、开户等需审批的，通过后才落地资金与档案变更。 ## 技术与部署 前端 `gtms-suite`（Vue 3 + Element Plus + Vite，开发默认 **5180**），后端 `gtms-api`（Spring Boot 2.7 + JWT，默认 **9042**），数据库 MySQL（库名 `gupiao`）。开发时前端代理 `/api`、`/media` 到后端；生产由 Nginx 同域反代。图片等附件走媒体存储（`/media`）。 更细的 API、表结构与包路径见 [SYSTEM.md](./SYSTEM.md)。

投资客户端是‌杭州融先科技有限公司‌推出的投资管理系统，主要面向基金公司、保险公司、证券资管、信托公司等机构客户，提供专业化、高性能的投资管理平台。‌‌ ‌投资管理‌：支持产品管理、组合管理、指令管理、交易管理、风控管理、清算管理、财务管理、头寸管理、ETF管理等核心功能。 ‌产品类型‌：支持公募、私募、MOM、FOF等产品投资管理。 ‌场外投资管理‌：配套场外投资管理系统（OIS），解决场外和固收业务中的询价投资流程、信息流转、头寸管理、风险管理和报表需求，可与基金公司投资系统灵活对接。