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CRM 平台包括客户、数据、渠道、政策、工具五大模块。 1. 客户模块主要包括客户信息、产品信息、品控信息、商机列表。 2. 数据模块主要用于统计客户营业数据，包括当日看报、大盘分析、销售日报、业绩看板。 3. 渠道模块主要负责入驻渠道，包括代理商引入、代理商能力地图、运营消耗分析、任务列表。 4. 政策模块主要负责运营政策相关，包括政策监控看板、政策达成看板、代理商政策、员工考核打分、赔付政策。 5. 工具模块主要包括运营过程中需要用到的平台能力，包括直播、活动日历、平台信息、流程申请等。

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企业财资管理系统是为银行开发的一款内部使用网站系统。集合融资与预算功能的企业财资管理系统。涉及资金、担保、押品、还款、融资、保函、保证人、用户权限等多项业务。 用户权限采用前后端双重验证，避免前端页面泄露风险。项目整体模块采用搜索表单实现开户行的自助查找能力。