项目旨在重构新华三集团PMS系统,涵盖客户、项目模块,帮助优化现有销售流程、规范业务操作。
集中管理客户信息,统一客户数据来源,逐步建立以客户为中心的管理体系;
更新迭代项目管理过程,做到项目过程合理管控,提供便利工具,提升业务执行效率,推动项目结果正向转化;
梳理客户分析报表需求,设计符合实际业务要求的报表,充分体现客户数据价值;
前端页面需要重新设计,提升用户体验;
逐步打造基于企业微信的移动化办公中台,为业务员使用提供便利。
基础模块,包括基础数据管理,用户管理,权限管理,工作流,系统参数等内容。
客户管理模块,对客户主信息进行重新梳理与定义,设计查重校验、清洗等功能,构建客户360视图模型。
项目管理模块,本期以建立项目信息模型架构为目标,实现项目主信息的记录,重大项目的发起和审批,项目关键节点的预警,以及项目总结与分析等功能。未来会在此基础上,细化项目过程化管理等方面的功能。
报表分析模块,围绕客户和项目,打通与后端系统的数据流,设计与制作覆盖售前和售中交付业务的分析报表。
负责客户模块的设计与优化,实现客户的360管理及客户画像的构建,客户信息录入效率提升30%;
负责项目模块的设计与优化,实现项目的全生命周期管理,以项目漏斗规范销售项目的运转。