上海泽途新邦信息技术有限公司

客户与联系人管理：支持企业客户（账户）和个人联系人（联系人）的双层数据模型，记录公司基本信息、合作历史、关键决策人、沟通记录等，支持重复数据自动合并。 线索与商机管理：支持线索的批量导入、自动分配（按区域/行业/权重）、智能评分（基于职位/行为等自动打分），商机可设置多阶段销售管道（初步沟通→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/输单），销售漏斗可视化。 销售自动化：自动跟进提醒、下次联系时间设置、邮件/电话沟通记录统一沉淀，支持报价、订单、合同与回款的全流程管理。 营销自动化：活动策划、邀约、签到与ROI分析，客户标签与分群管理，支持精准营销与个性化推荐。 客户服务与工单管理：售后工单的创建、流转、追踪与闭环，内置知识库支持快速响应。 数据分析与BI报表：客户画像、销售预测、业绩看板、多维度数据可视化，将原始CRM数据转化为可执行的洞察。 系统集成与扩展：支持与邮箱、电话、ERP等第三方系统的集成对接；提供PaaS层面的业务定制能力，满足不同行业客户的个性化需求。 权限与角色管理：基于RBAC的精细化权限控制，支持部门、角色、菜单、数据等多维度权限隔离