客户与联系人管理:支持企业客户(账户)和个人联系人(联系人)的双层数据模型,记录公司基本信息、合作历史、关键决策人、沟通记录等,支持重复数据自动合并。
线索与商机管理:支持线索的批量导入、自动分配(按区域/行业/权重)、智能评分(基于职位/行为等自动打分),商机可设置多阶段销售管道(初步沟通→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/输单),销售漏斗可视化。
销售自动化:自动跟进提醒、下次联系时间设置、邮件/电话沟通记录统一沉淀,支持报价、订单、合同与回款的全流程管理。
营销自动化:活动策划、邀约、签到与ROI分析,客户标签与分群管理,支持精准营销与个性化推荐。
客户服务与工单管理:售后工单的创建、流转、追踪与闭环,内置知识库支持快速响应。
数据分析与BI报表:客户画像、销售预测、业绩看板、多维度数据可视化,将原始CRM数据转化为可执行的洞察。
系统集成与扩展:支持与邮箱、电话、ERP等第三方系统的集成对接;提供PaaS层面的业务定制能力,满足不同行业客户的个性化需求。
权限与角色管理:基于RBAC的精细化权限控制,支持部门、角色、菜单、数据等多维度权限隔离
我负责的具体任务:
作为项目负责人,我主导了CRM系统的全流程开发与交付,包括:产品需求分析与原型设计、系统架构设计(含数据库建模与接口规范制定)、核心后端模块开发(客户管理、线索商机、权限控制等)、前端管理控制台开发、系统部署与运维、客户定制化需求的二次开发与实施落地。
技术栈与架构:
后端:Java 17 + Spring Boot 3.x + Spring Security + Spring Data JPA / MyBatis-Plus
数据库:MySQL 8.0(主库)+ Redis 6.2(缓存与会话管理)
前端:Vue 3 + Element Plus / React + Ant Design(支持按客户偏好选型)
微服务:Spring Cloud Alibaba(Nacos服务注册与发现)
消息队列:RabbitMQ(异步任务与解耦)
部署:Docker容器化 + Nginx负载均衡 + 云服务器(支持私有化与SaaS双模式部署)
实现亮点与难点:
多租户数据隔离:设计了基于租户ID的数据行级隔离方案,一套系统实例支持多个企业客户独立使用,数据互不干扰,有效降低SaaS模式的运维成本。
动态表单与工作流引擎:实现了可视化的自定义字段配置与审批流程编排,满足不同行业客户的个性化业务需求,无需二次发版即可适配。
高并发与性能优化:通过Redis缓存热点数据(客户列表、字典配置等)、异步消息队列处理耗时任务(批量导入、邮件发送等),系统在模拟1000并发用户场景下接口平均响应时间低于200ms。
AI能力集成:集成大语言模型API实现销售线索的智能评分与分类、客户沟通记录的自动摘要生成、以及基于客户行为的智能推荐——这与你网站上的AI Agent业务方向高度契合,是重要的差异化亮点。