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行业场景 本系统面向证券投资研究与量化交易领域，服务对象包括证券公司 / 基金与资管机构的投研团队、量化策略团队，以及向个人投资者提供投研工具与资讯内容的服务平台。 功能介绍 1.投研 / 研究员视角——找得到、看得全、能对得上 （1）找得到：股票信息支持市场类型快捷筛选与代码 / 名称检索；板块与分类体系提供行业、概念、地域、申万行业多条检索路径。 （2）看得全：行情 K 线覆盖 8 种周期与十余类技术指标；F10 档案把基础资料、分类归属、历史特征与异动记录集中到一页。 （3）能对得上：强势股 / 连板股识别给出评分、类型、评级与风险等级，配合 K 线与龙虎榜席位信息交叉验证。 2. 交易 / 策略人员视角——有信号、有规则、有结果 （1）有信号：异动监测按类型与等级记录价格异动；操作建议承载具体的买卖方向。 （2）有规则：利润策略以参数形式固化最大持仓数、单票最大仓位、止盈 / 止损比例与建仓方式。 （3）有结果：策略执行记录执行价格与盈亏，回测管理给出总收益率、年化收益率、最大回撤、胜率、交易次数、夏普比率。 3. 运营 / 管理员视角——权限可控、任务可知、内容可管 （1）系统管理提供用户、角色、菜单、部门、岗位、字典、参数、文件等后台能力； （2）对话管理维护 AI 对话所需的模型与厂商配置；

本系统业务划分为八大业务域、二十余个功能模块。 1.营销获客域包含线索管理与线索池，支持线索的录入、分配、转化与池化流转； 2.客户资产域提供客户管理、客户公海、联系人、客户等级、客户分类、集团关系与协作人七个模块，构成 360° 客户视图——客户级别与分类可自定义，集团关系支持多法人主体关联，协作人机制解决跨团队跟单的权责问题； 3.销售管理域覆盖商机管理、商机阶段、报价单、产品与商机产品，商机阶段可按企业销售方法论自定义配置，报价单与产品目录联动生成； 4.交易履约域包括合同管理、合同模板、回款管理与发票管理，合同对接审批流，回款按计划逐笔跟踪； 5.客户服务域提供服务工单、客户关怀、跟进记录与活动管理四个模块，跟进记录以时间轴呈现并支持下次跟进提醒； 6.目标与治理域提供销售目标、客户动态分层与跟进 SLA 规则，分层引擎按规则自动圈选客群，SLA 规则驱动跟进超时预警； 7.分析域的 CRM 仪表盘与报表中心将全域数据汇聚为漏斗、排行、预测与目标看板。各模块既可整体启用，也可按需裁剪，适配不同成熟度的销售组织。

基于 Vue 3 + 原生 Canvas 2D 自研的 K 线图表引擎与组件库。支持蜡烛图 / 美国线 / 折线 / 面积四种图表形态、分时与 K 线双视图、16 种技术指标、24 种画线覆盖物（19 种手动绘制 + 5 种缠论图元）、实时追加、亮暗主题切换与 PC / 移动自适应。 图表特性： 1.图表形态：`candle`（蜡烛图）、`ohlc`（美国线）、`line`（折线图）、`area`（面积图） 2.三段式布局：主图 + 固定成交量副图 + 至多一个指标副图，面板间距与高度可配置，分隔条可拖拽 3.主图指标：MA（默认 5/10/30/60 四周期）、EMA、BOLL，可多选 4.副图指标：VOL 常驻，MACD / KDJ / RSI / BIAS / WR / PSY / CCI / MOM / STOCH / WMSR / KST / FASTK 单选 5.画线工具：21 种手绘覆盖物（趋势线、水平线、垂直线、射线、平行线、斐波那契回撤、矩形、文字标注、价格线、箭头、圆、三角、平行四边形、批注等）加 5 种缠论图元（笔 / 线段 / 中枢 / 分型 / 买卖点） 6.交互：滚轮缩放、拖拽平移、十字光标、触摸手势、全屏 7.信息层：跟随光标的 DOM 浮动提示框（边界自动翻转与夹取）、Canvas 绘制的固定文字栏、主图与副图图例 8.数据接口：`setData` 整段替换（同序列重复下发保留当前视图）、`appendData` 实时追加、`updateLast` 更新末根 9.国际化：内置 zh-CN（默认）与 en-US，数值单位随语言在「万/亿」与 `K/M/B` 之间联动