方誉科技

项目核心功能模块包括客户管理、销售管理、数据分析及系统配置四大模块，具体功能如下： 客户管理模块：支持客户信息（基础资料、合作历史、联系人）的录入、编辑、归档，可按行业、区域、合作阶段进行分类标签管理；自动关联客户跟进记录（电话、邮件、会议），并设置跟进提醒（如 3 天未跟进时触发系统通知）。 销售管理模块：包含销售线索分配（管理员手动分配或按区域自动分配给销售）、商机管理（记录商机阶段、预估金额、成交概率）、合同管理（合同模板调用、电子签章对接、履约进度跟踪）。 数据分析模块：自动生成客户转化率报表（线索 - 商机 - 成交漏斗图）、销售业绩排行（按人员 / 区域）、客户流失原因分析（离职客户标签统计），支持数据导出为 Excel 或 PDF。 系统配置模块：管理员可配置用户角色权限（如销售仅能查看自己的客户）、数据字段自定义（如新增 “客户信用等级” 字段）、与 OA 系统的接口参数（同步员工组织架构）。