企业智能 CRM 管理平台

该项目源于某中型贸易企业的客户管理需求。此前，企业依赖 Excel 表格手动记录客户信息，存在数据分散、跟进记录混乱、销售线索转化率低（仅 15%）等问题，各部门客户数据不互通，导致重复沟通、客户流失率较高。
立项过程中，我方与企业负责人进行了 3 轮需求沟通：首次明确核心痛点（客户数据管理、销售流程追踪），二次细化功能边界（需对接企业现有 OA 系统），最终通过需求文档确认开发范围，旨在通过系统化管理提升客户转化率至 30% 以上，降低客户流失率。
项目核心功能模块包括客户管理、销售管理、数据分析及系统配置四大模块，具体功能如下：
客户管理模块：支持客户信息（基础资料、合作历史、联系人）的录入、编辑、归档，可按行业、区域、合作阶段进行分类标签管理；自动关联客户跟进记录（电话、邮件、会议），并设置跟进提醒（如 3 天未跟进时触发系统通知）。
销售管理模块：包含销售线索分配（管理员手动分配或按区域自动分配给销售）、商机管理（记录商机阶段、预估金额、成交概率）、合同管理（合同模板调用、电子签章对接、履约进度跟踪）。
数据分析模块：自动生成客户转化率报表（线索 - 商机 - 成交漏斗图）、销售业绩排行（按人员 / 区域）、客户流失原因分析（离职客户标签统计），支持数据导出为 Excel 或 PDF。
系统配置模块：管理员可配置用户角色权限（如销售仅能查看自己的客户）、数据字段自定义（如新增 “客户信用等级” 字段）、与 OA 系统的接口参数（同步员工组织架构）。

团队与周期：项目团队共 7 人（产品 1 人、后端开发 2 人、前端开发 1 人、测试 1 人、UI 设计 1 人、项目经理 1 人），开发周期为 3 个月（需求分析 2 周 + 开发 8 周 + 测试 2 周）。
个人职责：作为后端开发工程师，负责客户管理模块与销售管理模块的接口开发（包括客户信息 CRUD、商机状态流转逻辑、跟进记录关联查询）；设计 MySQL 数据库表结构（客户表、商机表、跟进记录表等），优化多表联查 SQL 性能；参与需求评审，提出 “客户标签批量导入” 的功能优化建议并落地实现。
技术与亮点：
技术栈：后端采用 Spring Boot+MyBatis，前端使用 Vue.js+Element UI，数据库为 MySQL，通过 RESTful API 实现前后端交互，集成 Redis 缓存常用客户数据（如热销客户列表）。
难点：客户数据与商机、合同存在多对多关联，需设计合理的外键关系避免数据冗余；解决了 “高并发查询客户列表时的页面卡顿问题”，通过添加索引、分页查询优化，将响应时间从 500ms 降至 100ms 以内。
亮点：支持数据一键备份与恢复功能，保障数据安全性；权限系统采用 RBAC 模型，细粒度控制字段可见性（如普通销售不可见客户成交价），满足企业数据保密需求。