该项目旨在搭建企业客户全生命周期管理系统,解决销售团队在客户归属混乱、信息缺失、业绩归因困难等痛点。平台覆盖客户获取、公海分配、客户与联系人绑定、销售流程控制、业绩归因及数据可视化看板,支撑销售全链路管理和业务闭环追踪。系统通过嵌入业务规则确保流程一致性和操作合规性,同时与企业私域平台实现数据联动,将用户行为数据转化为可操作销售线索,优化线索分配和转化效率。平台还提供后台分析和报表功能,支持管理层对销售绩效、客户状态和商机进展进行实时监控,辅助决策和精细化运营。
我负责整体产品架构设计及功能规划,调研销售及运营流程,识别客户归属混乱、协同效率低等关键痛点,制定客户归属规则、联系人权限及线索转化流程,并将其固化在系统逻辑中。通过系统嵌入式规则实现业务闭环,确保销售操作规范、流程一致。推动CRM系统与企业数字化平台底层数据打通,实现用户行为到销售线索的动态联动,提高销售响应速度与商机利用率。项目上线后,编写平台功能手册并定期收集使用反馈,持续优化易用性。最终,客户归属清晰度显著提升,销售跟进效率提升约40%,数据看板支持日常管理和业绩归因,为私域精细化运营提供基础。