CRM客户管理系统

之前，我们的销售合同管理方式效率低下且容易出错。合同信息，包括起始日期、截止日期和订单量等，都需要管理部门根据纸质合同手动录入系统，然后才能分配给装修公司。
随着销售模式的扩展，新增了签单返点会员和订单包会员两种不同的会员模式。这导致需要维护的信息量急剧增加，人工操作的错误率也随之提高。
为了解决这一痛点，我们梳理了销售部门的业务流程，决定启动 CRM系统项目。该系统将实现合同信息的自动化管理，确保数据准确无误，从而提高工作效率和合同分配的精确性。
主要是对公司的会员进行客情维护和管理，功能主要包括线索的分配与跟进、会员管理、会员资金管理、会员合同报备及管理、订单的回访及签单跟进、发票的申请与审核、团队及权限管理、数据统计等。

负责会员/收款/发票的报备和审核、会员管理、会员基本信息设置、团队及权限管理、数据统计等功能的规划、项目上线前的培训、产品验收阶段发现的问题进行项目上线后的迭代、项目上线后跟进业务方的使用情况，并对使用过程中的问题进行收集。