王佐然

一、核心问题与目标 代理记账行业主要存在三个问题：票据管理乱、记账效率低、客户沟通差。本项目通过低代码平台建立一个协同系统，目标是让会计人均管理客户数提升50%，客户咨询量减少70%。 二、主要功能模块 1. 智能票据中心：客户用小程序拍照上传发票，系统自动识别并分类，会计只需复核修正，将单张票据处理时间从5分钟降到1分钟。 2. 协同工作台：清晰展示每个客户的处理进度（票据收集70%、记账90%、申报95%），会计、外勤、客服都能看到统一状态。 3. 客户小程序：客户随时查看做账进度、简单报表，接收申报提醒，减少反复询问“账做到哪了”。 4. 风控与老板视图：系统自动预警异常票据和税负风险，老板可查看全公司客户分布、会计效率等关键数据。 三、业务流程 每月1-5日客户上传票据 → 6-15日会计批量处理记账 → 16-20日系统辅助申报 → 完成后自动归档并开启下个月周期。全过程在线透明，异常情况自动提醒。