业务和功能介绍
一、核心问题与目标
代理记账行业主要存在三个问题：票据管理乱、记账效率低、客户沟通差。本项目通过低代码平台建立一个协同系统，目标是让会计人均管理客户数提升50%，客户咨询量减少70%。
二、主要功能模块
1. 智能票据中心：客户用小程序拍照上传发票，系统自动识别并分类，会计只需复核修正，将单张票据处理时间从5分钟降到1分钟。
2. 协同工作台：清晰展示每个客户的处理进度（票据收集70%、记账90%、申报95%），会计、外勤、客服都能看到统一状态。
3. 客户小程序：客户随时查看做账进度、简单报表，接收申报提醒，减少反复询问“账做到哪了”。
4. 风控与老板视图：系统自动预警异常票据和税负风险，老板可查看全公司客户分布、会计效率等关键数据。
三、业务流程
每月1-5日客户上传票据 → 6-15日会计批量处理记账 → 16-20日系统辅助申报 → 完成后自动归档并开启下个月周期。全过程在线透明，异常情况自动提醒。
代理记账行业主要存在三个问题：票据管理乱、记账效率低、客户沟通差。本项目通过低代码平台建立一个协同系统，目标是让会计人均管理客户数提升50%，客户咨询量减少70%。
二、主要功能模块
1. 智能票据中心：客户用小程序拍照上传发票，系统自动识别并分类，会计只需复核修正，将单张票据处理时间从5分钟降到1分钟。
2. 协同工作台：清晰展示每个客户的处理进度（票据收集70%、记账90%、申报95%），会计、外勤、客服都能看到统一状态。
3. 客户小程序：客户随时查看做账进度、简单报表，接收申报提醒，减少反复询问“账做到哪了”。
4. 风控与老板视图：系统自动预警异常票据和税负风险，老板可查看全公司客户分布、会计效率等关键数据。
三、业务流程
每月1-5日客户上传票据 → 6-15日会计批量处理记账 → 16-20日系统辅助申报 → 完成后自动归档并开启下个月周期。全过程在线透明，异常情况自动提醒。
项目实现
一、技术架构
采用“低代码平台核心+专业工具扩展”的方案：
· 核心系统：用明道云/简道云等低代码平台搭建，包含客户管理、票据流水、记账任务等核心功能，无需编写复杂代码。
· 关键扩展：用腾讯云OCR识别票据信息，用影刀RPA自动登录税务局网站申报，用小程序作为客户入口。
· 部署方式：全部采用云服务，无需自购服务器。
二、实施分工与成果
· 你的角色：业务设计师与项目管理者
· 具体工作：
1. 将记账全流程分解为标准化步骤
2. 在低代码平台上配置数据表和业务流程
3. 协调外包人员开发OCR对接和RPA脚本
4. 带领3-5家老客户进行试点
· 量化成果：
1. 会计每月每户处理时间从2小时降至45分钟
2. 票据录入错误率从3%降至0.5%以下
3. 试点客户满意度提升30%，系统可打包为新产品向市场推广
采用“低代码平台核心+专业工具扩展”的方案：
· 核心系统：用明道云/简道云等低代码平台搭建，包含客户管理、票据流水、记账任务等核心功能，无需编写复杂代码。
· 关键扩展：用腾讯云OCR识别票据信息，用影刀RPA自动登录税务局网站申报，用小程序作为客户入口。
· 部署方式：全部采用云服务，无需自购服务器。
二、实施分工与成果
· 你的角色：业务设计师与项目管理者
· 具体工作：
1. 将记账全流程分解为标准化步骤
2. 在低代码平台上配置数据表和业务流程
3. 协调外包人员开发OCR对接和RPA脚本
4. 带领3-5家老客户进行试点
· 量化成果：
1. 会计每月每户处理时间从2小时降至45分钟
2. 票据录入错误率从3%降至0.5%以下
3. 试点客户满意度提升30%，系统可打包为新产品向市场推广
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