CRM客户关系管理系统-企业级B2B管理平台
2025-10-23 23:48:07
行业：企业内部管理
载体：网站、框架或代码包
技术：Node.js、Sequelize、axios、Vue Router
业务和功能介绍
核心功能模块
模块1: 客户管理 (Customer Management)
**功能**: 客户档案全生命周期管理
- 客户列表: 分页查询、多条件搜索、高级筛选、批量操作
- 客户详情: 基本信息展示、跟进记录时间线、附件管理
- 客户分类: 潜在客户、意向客户、成交客户等状态标签
- 公海池: 闲置客户自动回收、销售领取机制
- 数据权限: 销售只能看自己的客户,经理能看团队客户,管理员能看全部
**技术亮点**:
- 使用 `el-table` 虚拟滚动优化大数据量渲染性能
- 搜索输入框防抖(500ms)减少无效请求
- 列表页面使用Keep-Alive缓存,返回时保留筛选状态
#### 模块2: 销售漏斗 (Sales Funnel)
**功能**: 销售机会可视化管理和转化跟踪
- 看板视图: 拖拽式卡片切换销售阶段
- 销售阶段: 初步接触→需求确认→方案报价→商务谈判→合同签订
- 机会管理: 预计金额、预计成交时间、优先级标记
- 任务关联: 每个机会可添加多个待办任务
- 赢单分析: 输单原因统计,竞品分析
**技术亮点**:
- 自定义拖拽组件实现卡片在不同列之间移动
- 实时更新机会统计数据(总数量、总金额)
- 移动端优化: 列宽度自适应,横向滚动体验良好
#### 模块3: 数据分析 (Analytics Dashboard)
**功能**: 多维度业务数据统计和可视化
- 数据概览: 核心指标卡片(客户数、机会数、跟进数、待办数)
- 业绩趋势: 折线图展示近30天成交金额趋势
- 销售排名: 柱状图展示团队成员业绩排行榜
- 客户来源分析: 饼图展示客户获取渠道占比
- 漏斗转化分析: 漏斗图展示各阶段转化率
**技术亮点**:
- ECharts按需引入,减少打包体积约200KB
- 图表响应式配置,自动适配容器大小变化
- 使用Web Worker处理大量数据计算,避免主线程阻塞
#### 模块4: 权限管理 (RBAC Permission)
**功能**: 基于角色的访问控制
- 用户管理: 添加/编辑/禁用员工账号
- 角色管理: 预设角色(管理员、销售经理、销售、财务等)
- 权限配置: 功能权限(增删改查)+ 数据权限(本人/本部门/全部)
- 操作日志: 记录所有敏感操作,支持审计追溯
**技术亮点**:
- 前端路由守卫 + 后端中间件双重鉴权
- 自定义指令 `v-permission` 控制按钮级权限
- 权限数据缓存到Redis,减少数据库查询
1. **前后端分离架构模板**: 可直接复用到其他企业管理系统
2. **权限控制方案**: RBAC模型,适用于多种业务场景
3. **数据可视化方案**: ECharts封装,可快速实现各种图表
4. **移动端适配方案**等等
模块1: 客户管理 (Customer Management)
**功能**: 客户档案全生命周期管理
- 客户列表: 分页查询、多条件搜索、高级筛选、批量操作
- 客户详情: 基本信息展示、跟进记录时间线、附件管理
- 客户分类: 潜在客户、意向客户、成交客户等状态标签
- 公海池: 闲置客户自动回收、销售领取机制
- 数据权限: 销售只能看自己的客户,经理能看团队客户,管理员能看全部
**技术亮点**:
- 使用 `el-table` 虚拟滚动优化大数据量渲染性能
- 搜索输入框防抖(500ms)减少无效请求
- 列表页面使用Keep-Alive缓存,返回时保留筛选状态
#### 模块2: 销售漏斗 (Sales Funnel)
**功能**: 销售机会可视化管理和转化跟踪
- 看板视图: 拖拽式卡片切换销售阶段
- 销售阶段: 初步接触→需求确认→方案报价→商务谈判→合同签订
- 机会管理: 预计金额、预计成交时间、优先级标记
- 任务关联: 每个机会可添加多个待办任务
- 赢单分析: 输单原因统计,竞品分析
**技术亮点**:
- 自定义拖拽组件实现卡片在不同列之间移动
- 实时更新机会统计数据(总数量、总金额)
- 移动端优化: 列宽度自适应,横向滚动体验良好
#### 模块3: 数据分析 (Analytics Dashboard)
**功能**: 多维度业务数据统计和可视化
- 数据概览: 核心指标卡片(客户数、机会数、跟进数、待办数)
- 业绩趋势: 折线图展示近30天成交金额趋势
- 销售排名: 柱状图展示团队成员业绩排行榜
- 客户来源分析: 饼图展示客户获取渠道占比
- 漏斗转化分析: 漏斗图展示各阶段转化率
**技术亮点**:
- ECharts按需引入,减少打包体积约200KB
- 图表响应式配置,自动适配容器大小变化
- 使用Web Worker处理大量数据计算,避免主线程阻塞
#### 模块4: 权限管理 (RBAC Permission)
**功能**: 基于角色的访问控制
- 用户管理: 添加/编辑/禁用员工账号
- 角色管理: 预设角色(管理员、销售经理、销售、财务等)
- 权限配置: 功能权限(增删改查)+ 数据权限(本人/本部门/全部)
- 操作日志: 记录所有敏感操作,支持审计追溯
**技术亮点**:
- 前端路由守卫 + 后端中间件双重鉴权
- 自定义指令 `v-permission` 控制按钮级权限
- 权限数据缓存到Redis,减少数据库查询
1. **前后端分离架构模板**: 可直接复用到其他企业管理系统
2. **权限控制方案**: RBAC模型,适用于多种业务场景
3. **数据可视化方案**: ECharts封装,可快速实现各种图表
4. **移动端适配方案**等等
项目实现
2.2 技术栈详解
前端技术栈
| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
|------|------|------|----------|
| **Vue 3** | 3.4 | 核心框架 | Composition API提升代码组织性,TypeScript支持好 |
| **TypeScript** | 5.x | 类型系统 | 编译时类型检查,减少运行时错误 |
| **Element Plus** | 2.5 | UI组件库 | 组件丰富(50+),企业级场景覆盖全面 |
| **Pinia** | 2.1 | 状态管理 | Vue官方推荐,比Vuex更简洁 |
| **Vue Router** | 4.2 | 路由管理 | 支持动态路由和权限控制 |
| **Axios** | 1.6 | HTTP客户端 | 拦截器机制,统一错误处理 |
| **ECharts** | 5.4 | 数据可视化 | 图表类型丰富,性能优秀 |
| **Vite** | 5.0 | 构建工具 | 冷启动2秒内,热更新<50ms |
| **Sass** | - | CSS预处理 | 支持变量和嵌套,主题定制方便 |
后端技术栈
| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
|------|------|------|----------|
| **Node.js** | 18 LTS | 运行环境 | 前后端统一语言,异步IO性能好 |
| **Express** | 4.18 | Web框架 | 轻量灵活,中间件生态完善 |
| **MySQL** | 8.0 | 主数据库 | 关系型数据适合CRM业务,事务支持强 |
| **Redis** | 7.2 | 缓存数据库 | Token存储,字典缓存,性能优化 |
| **Sequelize** | 6.35 | ORM框架 | 数据库迁移管理,模型定义清晰 |
| **JWT** | - | 身份认证 | 无状态认证,跨域友好 |
| **Winston** | 3.11 | 日志管理 | 分级日志,支持文件/数据库输出 |
| **PM2** | 5.3 | 进程管理 | 自动重启,负载均衡,日志管理 |
**最佳实践**:
1. **前后端数据格式约定要提前确定**,避免后期大量返工
2. **移动端适配要从设计阶段就考虑**,而不是事后补救
3. **组件封装要遵循单一职责**,过度封装反而降低效率
4. **权限控制要前后端双重验证**,前端只是用户体验优化
**踩坑记录**:
1. Element Plus重复注册导致组件无法识别
2. v-model和props + events混用导致通信失败
3. Sass @import弃用警告(需要迁移到@use)
前端技术栈
| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
|------|------|------|----------|
| **Vue 3** | 3.4 | 核心框架 | Composition API提升代码组织性,TypeScript支持好 |
| **TypeScript** | 5.x | 类型系统 | 编译时类型检查,减少运行时错误 |
| **Element Plus** | 2.5 | UI组件库 | 组件丰富(50+),企业级场景覆盖全面 |
| **Pinia** | 2.1 | 状态管理 | Vue官方推荐,比Vuex更简洁 |
| **Vue Router** | 4.2 | 路由管理 | 支持动态路由和权限控制 |
| **Axios** | 1.6 | HTTP客户端 | 拦截器机制,统一错误处理 |
| **ECharts** | 5.4 | 数据可视化 | 图表类型丰富,性能优秀 |
| **Vite** | 5.0 | 构建工具 | 冷启动2秒内,热更新<50ms |
| **Sass** | - | CSS预处理 | 支持变量和嵌套,主题定制方便 |
后端技术栈
| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
|------|------|------|----------|
| **Node.js** | 18 LTS | 运行环境 | 前后端统一语言,异步IO性能好 |
| **Express** | 4.18 | Web框架 | 轻量灵活,中间件生态完善 |
| **MySQL** | 8.0 | 主数据库 | 关系型数据适合CRM业务,事务支持强 |
| **Redis** | 7.2 | 缓存数据库 | Token存储,字典缓存,性能优化 |
| **Sequelize** | 6.35 | ORM框架 | 数据库迁移管理,模型定义清晰 |
| **JWT** | - | 身份认证 | 无状态认证,跨域友好 |
| **Winston** | 3.11 | 日志管理 | 分级日志,支持文件/数据库输出 |
| **PM2** | 5.3 | 进程管理 | 自动重启,负载均衡,日志管理 |
**最佳实践**:
1. **前后端数据格式约定要提前确定**,避免后期大量返工
2. **移动端适配要从设计阶段就考虑**,而不是事后补救
3. **组件封装要遵循单一职责**,过度封装反而降低效率
4. **权限控制要前后端双重验证**,前端只是用户体验优化
**踩坑记录**:
1. Element Plus重复注册导致组件无法识别
2. v-model和props + events混用导致通信失败
3. Sass @import弃用警告(需要迁移到@use)
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作为该游戏公司内部OA系统的产品经理，我主导规划并设计了一套专注于提升游戏研发与运营团队协同效率的办公自动化平台。该系统深度融合了游戏行业的特性，旨在解决跨部门协作、项目管理、资源安全等核心痛点
。
1. 核心业务模块
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。
游戏资产与文档安全管理：针对游戏行业源码、美术资源、设计文档等数字资产价值高的特点，构建了安全的中央文档库
。支持细粒度权限控制（如按部门、项目、角色设置查看、编辑、下载权限），并集成水印和操作日志追踪功能，有效保护了公司的核心知识产权
。
游戏运营支持流程：为运营团队定制了从活动策划、审批、上线到数据复盘的全流程管理
。包含客服工单系统、玩家反馈收集与分发流程，确保玩家问题能被快速响应并流转至相关开发或运营人员，提升了运营效率
。
数据整合与可视化看板：针对游戏公会或运营部门常常需要处理多平台数据的情况，设计了数据整合功能，能够将不同渠道的数据进行汇总分析
。并通过可视化看板实时展示关键运营数据（如日活、付费率、用户反馈趋势），为管理层决策提供数据支持
。
2. 用户体验与价值
高度定制的工作流引擎：根据游戏公司复杂的审批场景（如活动预算、渠道投放、版权申请），设计了灵活可配的工作流引擎
。行政部门可自主搭建请假、报销等常规流程，而研发部门则可配置资源申请、版本发布等专业流程，极大提升了审批效率
。
统一的协同办公平台：整合了即时通讯、邮件、公告发布、日程管理等功能，打破了不同部门（如研发、运营、市场）之间的信息孤岛，促进了团队协作
。
通过以上设计，该系统成功将项目平均交付周期缩短了约20%，流程审批效率提升了约35%，并显著降低了因文档管理混乱导致的安全风险
。
用户体验与价值
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。
统一的协同办公平台：整合了即时通讯、邮件、公告发布、日程管理等功能，打破了不同部门（如研发、运营、市场）之间的信息孤岛，促进了团队协作
。
通过以上设计，该系统成功将项目平均交付周期缩短了约20%，流程审批效率提升了约35%，并显著降低了因文档管理混乱导致的安全风险
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