业务背景
某中型科技企业在快速扩张过程中面临三大核心痛点：客户数据分散在 Excel 表格和多个系统中，导致信息不一致；销售团队缺乏标准化跟进流程，客户转化率仅为行业平均水平的 60%；管理层无法实时掌握销售动态和团队绩效。
为解决上述问题，企业决定自研定制化 CRM 系统。项目立项过程中，技术团队与销售、市场、客服部门进行了为期两周的需求调研，共收集到 43 项功能需求和 17 个业务流程优化建议。通过优先级排序，最终确定了三个核心目标：实现客户数据集中管理、构建标准化销售流程、提供多维度数据分析能力。
为解决上述问题，企业决定自研定制化 CRM 系统。项目立项过程中，技术团队与销售、市场、客服部门进行了为期两周的需求调研，共收集到 43 项功能需求和 17 个业务流程优化建议。通过优先级排序，最终确定了三个核心目标：实现客户数据集中管理、构建标准化销售流程、提供多维度数据分析能力。
功能介绍
1. 客户管理模块
360° 客户视图：整合客户基本信息、沟通记录、交易历史、合同文件等数据，支持自定义字段扩展
客户标签体系：基于 RFM 模型 (最近消费、消费频率、消费金额) 自动生成客户价值标签，支持手动添加业务标签
线索管理：支持批量导入线索、自动查重去重、自定义分配规则，线索转化率提升 23%
2. 销售自动化模块
可视化销售漏斗：将销售流程分为初步接触、需求确认、方案制定、商务谈判、合同签署五个阶段，支持拖拽式阶段调整
智能任务提醒：基于客户跟进历史和预设规则，自动生成拜访提醒、报价跟进等任务，逾期任务自动升级提醒
报价管理系统：内置报价模板库，支持一键生成报价单，自动关联产品库和折扣规则，报价审批流程线上化
3. 数据分析模块
销售绩效看板：实时展示团队 / 个人销售额、目标达成率、新增客户数等关键指标，支持按日 / 周 / 月维度查看
客户行为分析：追踪客户产品使用行为，识别高价值功能点和流失风险，自动生成客户健康度评分
自定义报表：提供 15 种可视化图表类型，支持用户自主配置数据维度和筛选条件，报表可定时推送至邮箱
4. 系统集成能力
API 开放平台：提供 28 个标准 API 接口，已实现与企业微信、钉钉、财务系统的无缝集成
文档管理系统：支持合同、方案等文件的在线预览、版本控制和权限管理，关键文档操作留痕
移动端适配：支持 iOS/Android 系统，移动端实现客户查询、待办处理、扫码录入等核心功能，满足外勤场景需求
技术亮点：采用微服务架构实现系统解耦，支持按需扩展；基于 Elasticsearch 实现千万级客户数据的秒级检索；通过 OAuth 2.0 和数据脱敏技术保障信息安全，符合 ISO 27001 信息安全认证标准。
360° 客户视图：整合客户基本信息、沟通记录、交易历史、合同文件等数据，支持自定义字段扩展
客户标签体系：基于 RFM 模型 (最近消费、消费频率、消费金额) 自动生成客户价值标签，支持手动添加业务标签
线索管理：支持批量导入线索、自动查重去重、自定义分配规则，线索转化率提升 23%
2. 销售自动化模块
可视化销售漏斗：将销售流程分为初步接触、需求确认、方案制定、商务谈判、合同签署五个阶段，支持拖拽式阶段调整
智能任务提醒：基于客户跟进历史和预设规则，自动生成拜访提醒、报价跟进等任务，逾期任务自动升级提醒
报价管理系统：内置报价模板库，支持一键生成报价单，自动关联产品库和折扣规则，报价审批流程线上化
3. 数据分析模块
销售绩效看板：实时展示团队 / 个人销售额、目标达成率、新增客户数等关键指标，支持按日 / 周 / 月维度查看
客户行为分析：追踪客户产品使用行为，识别高价值功能点和流失风险，自动生成客户健康度评分
自定义报表：提供 15 种可视化图表类型，支持用户自主配置数据维度和筛选条件，报表可定时推送至邮箱
4. 系统集成能力
API 开放平台：提供 28 个标准 API 接口，已实现与企业微信、钉钉、财务系统的无缝集成
文档管理系统：支持合同、方案等文件的在线预览、版本控制和权限管理，关键文档操作留痕
移动端适配：支持 iOS/Android 系统，移动端实现客户查询、待办处理、扫码录入等核心功能，满足外勤场景需求
技术亮点：采用微服务架构实现系统解耦，支持按需扩展；基于 Elasticsearch 实现千万级客户数据的秒级检索；通过 OAuth 2.0 和数据脱敏技术保障信息安全，符合 ISO 27001 信息安全认证标准。
项目实现
团队组成与开发周期
团队规模：共 8 人
开发周期：总时长 5 个月
个人职责：作为核心后端开发工程师，负责：
客户管理模块与销售自动化模块的数据库设计（MySQL 分表策略实现）
微服务架构搭建（基于 Spring Cloud Alibaba 生态）
核心 API 开发（客户数据 CRUD、销售漏斗状态流转接口）
分布式事务解决方案设计（Seata TCC 模式实现）
团队规模：共 8 人
开发周期：总时长 5 个月
个人职责：作为核心后端开发工程师，负责：
客户管理模块与销售自动化模块的数据库设计（MySQL 分表策略实现）
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支持投保单模板配置与字段动态展示；
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2. 保函管理模块
支持投标保函、履约保函等多类型保函的申请与发放；
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4. 数据统计与报表模块
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