程序聚合软件案例企业级客户关系管理 SaaS 平台

企业级客户关系管理 SaaS 平台

2025-08-08 14:54:12

行业：云计算、企业服务(saas)

载体：云服务/云平台、操作系统

技术：Spring Boot、React、MySQL

业务和功能介绍

某中型科技企业在快速扩张过程中面临三大核心痛点：客户数据分散在 Excel 表格和多个系统中，导致信息不一致；销售团队缺乏标准化跟进流程，客户转化率仅为行业平均水平的 60%；管理层无法实时掌握销售动态和团队绩效。
为解决上述问题，企业决定自研定制化 CRM 系统。项目立项过程中，技术团队与销售、市场、客服部门进行了为期两周的需求调研，共收集到 43 项功能需求和 17 个业务流程优化建议。通过优先级排序，最终确定了三个核心目标：实现客户数据集中管理、构建标准化销售流程、提供多维度数据分析能力。
1. 客户管理模块
360° 客户视图：整合客户基本信息、沟通记录、交易历史、合同文件等数据，支持自定义字段扩展
客户标签体系：基于 RFM 模型 (最近消费、消费频率、消费金额) 自动生成客户价值标签，支持手动添加业务标签
线索管理：支持批量导入线索、自动查重去重、自定义分配规则，线索转化率提升 23%
2. 销售自动化模块
可视化销售漏斗：将销售流程分为初步接触、需求确认、方案制定、商务谈判、合同签署五个阶段，支持拖拽式阶段调整
智能任务提醒：基于客户跟进历史和预设规则，自动生成拜访提醒、报价跟进等任务，逾期任务自动升级提醒
报价管理系统：内置报价模板库，支持一键生成报价单，自动关联产品库和折扣规则，报价审批流程线上化
3. 数据分析模块
销售绩效看板：实时展示团队 / 个人销售额、目标达成率、新增客户数等关键指标，支持按日 / 周 / 月维度查看
客户行为分析：追踪客户产品使用行为，识别高价值功能点和流失风险，自动生成客户健康度评分
自定义报表：提供 15 种可视化图表类型，支持用户自主配置数据维度和筛选条件，报表可定时推送至邮箱
4. 系统集成能力
API 开放平台：提供 28 个标准 API 接口，已实现与企业微信、钉钉、财务系统的无缝集成
文档管理系统：支持合同、方案等文件的在线预览、版本控制和权限管理，关键文档操作留痕
移动端适配：支持 iOS/Android 系统，移动端实现客户查询、待办处理、扫码录入等核心功能，满足外勤场景需求
技术亮点：采用微服务架构实现系统解耦，支持按需扩展；基于 Elasticsearch 实现千万级客户数据的秒级检索；通过 OAuth 2.0 和数据脱敏技术保障信息安全，符合 ISO 27001 信息安全认证标准。

项目实现

团队组成与开发周期
团队规模：共 8 人
开发周期：总时长 5 个月
个人职责：作为核心后端开发工程师，负责：
客户管理模块与销售自动化模块的数据库设计（MySQL 分表策略实现）
微服务架构搭建（基于 Spring Cloud Alibaba 生态）
核心 API 开发（客户数据 CRUD、销售漏斗状态流转接口）
分布式事务解决方案设计（Seata TCC 模式实现）

示例图片视频

虫二

30天前活跃

方向：前端-前端其他、后端-后端其他、

交付率：100.00%

查看主页

相似推荐

基于深度强化学习(DRL)的加密货币高频量化交易系统

本项目旨在解决传统量化策略在极端行情下适应性差的问题，开发了一套基于深度强化学习的自动化交易系统。主要功能包括：多因子数据处理：实时接入交易所WebSocket数据，自动清洗并计算MACD、RSI、布林带等50+技术指标及链上数据特征。智能决策代理：系统根据当前市场状态（State），自动输出买入、卖出或持仓动作（Action），并动态调整仓位比例。回测与模拟盘：提供高性能回测引擎，支持历史数据回放验证策略有效性，并集成实盘模拟环境。风险控制模块：内置最大回撤控制、止盈止损机制，防止极端市场波动导致的本金大幅亏损。

酒企数字化平台整合与升级项目

基于对白酒行业的深刻理解和金蝶云平台的技术积累，制定“平台统一、数据驱动、内外协同”的数字化升级战略。 1. 核心平台选型与部署：平台选择：采用金蝶云EAS作为集团统一的ERP运营平台。模块覆盖：全面实施了财务、供应链（采购、销售、库存）、生产制造（物料清单、生产计划）等核心模块，实现了业务流程的标准化和统一化管理。 2. 个性化定制开发与集成：第三方WMS/MES深度对接：实现了EAS与业内领先的WMS（仓储管理系统）和MES（生产管理系统）的无缝对接。流程优化：销售订单在金蝶系统生成后，自动下发至WMS进行拣货、出库；出库数据实时回传至金蝶。实现了从订单到发货的全流程可视化。价值：发货准确率提升至99.9%以上，订单交付周期缩短了40%。

Saas多门店商城-众选商城

1、随着线下门店数字化转型的加速，多门店连锁企业面临着统一管理、线上线下融合、会员服务一体化等挑战。众选商城项目旨在构建一个支持多门店独立运营又统一管理的SaaS化商城系统，帮助连锁品牌实现线上商城、门店管理、会员营销、订单配送等业务的数字化升级，提升运营效率和用户体验。

智慧零售银行平台

1、立项背景与目标背景：客户需求个性化、同业竞争加剧、技术驱动转型。传统银行服务模式滞后，亟待数字化升级。目标：提升客户体验，实现精准服务；提高运营效率，支持敏捷响应；强化风险控制能力。 2、核心软件功能客户画像：整合静态属性与动态行为，全面了解客户。精准营销：基于标签圈选客群，实现个性化产品推荐与触达。全渠道服务：打通APP、微信、短信等渠道，提供一致服务体验。产品工厂：支持信贷、理财等产品的快速配置与上线。 3、核心功能模块客户洞察中心：构建360°视图，支撑精准营销。营销自动化引擎：实现跨渠道、事件触发的自动化营销流程。全渠道管理中台：统一管理各触点，确保服务协同。智能风控系统：实时识别与处置交易及信贷风险。典型业务流程理财营销流程：系统识别意向客户。自动推送匹配产品。未响应客户转入二次触达。理财经理对高意向客户进行跟进。功能路径描述客户申请贷款：客户在线提交申请。系统自动预审并调用风控模型。审批通过后，线上签约放款。全程无纸化，体验高效流畅。

农信银银行APP-广西农信

1、基础金融管理账户明细查询：可实时查看账户余额、历史收支明细，还专门标注惠农补贴专用账目栏，方便农户核对补贴到账情况；交易记录支持多维度筛选，也能查看股金相关信息。转账汇款：支持行内转账、跨行快汇，不仅操作简便且能实时到账。资金灵活调度：提供定活互转功能，用户可根据自身资金使用规划，在线上自由切换定期存款和活期存款，无需前往网点办理。 2、贷款与理财服务贷款相关操作：有农信易贷等贷款服务，涵盖企税贷、闪贷等多种产品，农户还能凭种植合同在线申请最高 30 万元的特色农产品信用贷款；同时支持贷款在线申请、进度查询、还款明细查询等全流程操作，部分贷款可实现 “1 分钟签约、1 分钟提款、1 分钟还款”。理财产品选购：平台会对上线的理财产品严格审核后推荐给用户，包含活期、定期、周周乐等多种类型，满足不同用户的风险偏好和收益需求，助力用户实现财富保值增值。 3、生活便民服务综合生活缴费：可一站式缴纳移动、联通、电信等全国手机话费，以及电费、广电有线电视费等，覆盖 18 类民生缴费项目；还支持设置账单提醒和自动扣费，避免因遗忘缴费带来不便。特色生活功能：部分版本中包含电影票购买等娱乐相关功能，无需切换其他软件就能完成操作；同时支持公益捐款功能，方便用户随手参与公益项目。 4、附加保障与服务账户安全防护：采用多重加密技术，搭配指纹、人脸识别等生物认证方式；账户绑定新设备时会触发安全检测，若监测到异常交易还会及时预警，保障资金安全。业务签约与客服：用户可在线办理短信银行、银联在线支付等业务的签约与解约；还有 7×24 小时在线客服，随时为用户解答使用过程中遇到的问题。