企业级客户关系管理 SaaS 平台
2025-08-08 14:54:12
行业：云计算、企业服务(saas)
载体：云服务/云平台、操作系统
技术：Spring Boot、React、MySQL
业务和功能介绍
某中型科技企业在快速扩张过程中面临三大核心痛点：客户数据分散在 Excel 表格和多个系统中，导致信息不一致；销售团队缺乏标准化跟进流程，客户转化率仅为行业平均水平的 60%；管理层无法实时掌握销售动态和团队绩效。
为解决上述问题，企业决定自研定制化 CRM 系统。项目立项过程中，技术团队与销售、市场、客服部门进行了为期两周的需求调研，共收集到 43 项功能需求和 17 个业务流程优化建议。通过优先级排序，最终确定了三个核心目标：实现客户数据集中管理、构建标准化销售流程、提供多维度数据分析能力。
1. 客户管理模块
360° 客户视图：整合客户基本信息、沟通记录、交易历史、合同文件等数据，支持自定义字段扩展
客户标签体系：基于 RFM 模型 (最近消费、消费频率、消费金额) 自动生成客户价值标签，支持手动添加业务标签
线索管理：支持批量导入线索、自动查重去重、自定义分配规则，线索转化率提升 23%
2. 销售自动化模块
可视化销售漏斗：将销售流程分为初步接触、需求确认、方案制定、商务谈判、合同签署五个阶段，支持拖拽式阶段调整
智能任务提醒：基于客户跟进历史和预设规则，自动生成拜访提醒、报价跟进等任务，逾期任务自动升级提醒
报价管理系统：内置报价模板库，支持一键生成报价单，自动关联产品库和折扣规则，报价审批流程线上化
3. 数据分析模块
销售绩效看板：实时展示团队 / 个人销售额、目标达成率、新增客户数等关键指标，支持按日 / 周 / 月维度查看
客户行为分析：追踪客户产品使用行为，识别高价值功能点和流失风险，自动生成客户健康度评分
自定义报表：提供 15 种可视化图表类型，支持用户自主配置数据维度和筛选条件，报表可定时推送至邮箱
4. 系统集成能力
API 开放平台：提供 28 个标准 API 接口，已实现与企业微信、钉钉、财务系统的无缝集成
文档管理系统：支持合同、方案等文件的在线预览、版本控制和权限管理，关键文档操作留痕
移动端适配：支持 iOS/Android 系统，移动端实现客户查询、待办处理、扫码录入等核心功能，满足外勤场景需求
技术亮点：采用微服务架构实现系统解耦，支持按需扩展；基于 Elasticsearch 实现千万级客户数据的秒级检索；通过 OAuth 2.0 和数据脱敏技术保障信息安全，符合 ISO 27001 信息安全认证标准。
为解决上述问题，企业决定自研定制化 CRM 系统。项目立项过程中，技术团队与销售、市场、客服部门进行了为期两周的需求调研，共收集到 43 项功能需求和 17 个业务流程优化建议。通过优先级排序，最终确定了三个核心目标：实现客户数据集中管理、构建标准化销售流程、提供多维度数据分析能力。
1. 客户管理模块
360° 客户视图：整合客户基本信息、沟通记录、交易历史、合同文件等数据，支持自定义字段扩展
客户标签体系：基于 RFM 模型 (最近消费、消费频率、消费金额) 自动生成客户价值标签，支持手动添加业务标签
线索管理：支持批量导入线索、自动查重去重、自定义分配规则，线索转化率提升 23%
2. 销售自动化模块
可视化销售漏斗：将销售流程分为初步接触、需求确认、方案制定、商务谈判、合同签署五个阶段，支持拖拽式阶段调整
智能任务提醒：基于客户跟进历史和预设规则，自动生成拜访提醒、报价跟进等任务，逾期任务自动升级提醒
报价管理系统：内置报价模板库，支持一键生成报价单，自动关联产品库和折扣规则，报价审批流程线上化
3. 数据分析模块
销售绩效看板：实时展示团队 / 个人销售额、目标达成率、新增客户数等关键指标，支持按日 / 周 / 月维度查看
客户行为分析：追踪客户产品使用行为，识别高价值功能点和流失风险，自动生成客户健康度评分
自定义报表：提供 15 种可视化图表类型，支持用户自主配置数据维度和筛选条件，报表可定时推送至邮箱
4. 系统集成能力
API 开放平台：提供 28 个标准 API 接口，已实现与企业微信、钉钉、财务系统的无缝集成
文档管理系统：支持合同、方案等文件的在线预览、版本控制和权限管理，关键文档操作留痕
移动端适配：支持 iOS/Android 系统，移动端实现客户查询、待办处理、扫码录入等核心功能，满足外勤场景需求
技术亮点：采用微服务架构实现系统解耦，支持按需扩展；基于 Elasticsearch 实现千万级客户数据的秒级检索；通过 OAuth 2.0 和数据脱敏技术保障信息安全，符合 ISO 27001 信息安全认证标准。
项目实现
团队组成与开发周期
团队规模：共 8 人
开发周期：总时长 5 个月
个人职责：作为核心后端开发工程师，负责：
客户管理模块与销售自动化模块的数据库设计（MySQL 分表策略实现）
微服务架构搭建（基于 Spring Cloud Alibaba 生态）
核心 API 开发（客户数据 CRUD、销售漏斗状态流转接口）
分布式事务解决方案设计（Seata TCC 模式实现）
团队规模：共 8 人
开发周期：总时长 5 个月
个人职责：作为核心后端开发工程师，负责：
客户管理模块与销售自动化模块的数据库设计（MySQL 分表策略实现）
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核心 API 开发（客户数据 CRUD、销售漏斗状态流转接口）
分布式事务解决方案设计（Seata TCC 模式实现）
示例图片视频
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该项目是一个基于 Java 的微服务架构系统，主要包含以下功能模块：
ahjx-system: 系统管理模块，可能包含用户管理、权限管理等功能。
ahjx-commons: 公共模块，包含一些通用的工具类、公共组件等。
ahjx-gateway: 网关模块，用于请求路由、负载均衡等。
ahjx-auth: 认证授权模块，包含客户端和服务端的认证逻辑。
ahjx-org: 组织架构模块，可能涉及部门、角色等管理。
ahjx-os: 操作系统相关模块，可能涉及文件管理、系统监控等。
ahjx-task: 任务调度模块，可能包含定时任务、异步任务等。
ahjx-wx: 微信相关模块，可能涉及微信小程序或公众号的集成。
微信小程序
税务局推出的官方移动办税平台，支持企业和个人纳税人便捷办理各类税费业务。
一、核心业务范围
税费申报与缴纳
支持增值税、企业所得税、消费税、个人所得税等税种的申报及缴纳。
城乡居民养老保险、医疗保险缴费及档次变更。
发票服务
发票查验、流向查询、遗失声明及被盗发票查询。
电子发票代开（含增值税普通发票），支持线上填写信息、上传凭证并缴纳税费。
社保与涉税查询
社保费缴纳、缴费记录查询及档次变更。
纳税人资格、税务登记状态、申报情况、出口退税进度查询。
证明开具
税收完税证明（文书式/表格式）、涉税信息证明在线开具。
预约与远程办税
线上预约办税服务厅业务，减少排队时间。
远程视频连线税务人员办理复杂业务（如非正常户解除）。
二、特色功能
智能导税与个性化提醒
根据业务类型智能推荐办理路径（电子税务局、小程序或线下渠道）。
主动推送未申报、未缴纳、优惠政策到期等涉税提醒。
实名认证与多证件支持
支持身份证、港澳通行证、华侨护照等多种证件实名认证。
刷脸登录保障安全性。
移动端便捷操作
扫码登录电子税务局网页端，快速上传文件。
模糊搜索功能，输入关键词（如“发票”）快速定位服务。
集成化公众服务
办税地图、办税日历、政策法规查询等便民功能。
在线客服与智能机器人解答涉税问题。
三、适用场景与优势
企业用户：总分机构税款分摊计算、企业所得税申报、发票批量管理。
个人用户：个税汇算、社保缴费、电子发票代开。
优势：省时省力，实现“一次不用跑”，覆盖全省纳税人。
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5. 单体测试：修改ASTA测试脚本，提升测试效率和覆盖率。
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