程序聚合 软件案例 抵押贷款资料自动生成小程序-web

抵押贷款资料自动生成小程序-web

2025-07-01 23:13:16
行业:金融
载体:网站、H5
技术:Android SDK、AndroidX

业务背景

根据某商业行的实际工作需要,解决必须在电脑上做贷款资料的问题,通过开发手机版本,银行业务需要开发抵押贷款资料自动生成小程序,客户经理用手机即可完成贷款资料编写

功能介绍

每个网点设置不同的身份,通过验证码和密码登录,客户通过扫码二维码,进去信息填写,填写后,客户经理登录后台修改,审核资料,无误后,一键生成抵押贷款资料,自动生成抵押贷款资料word版,可修改,可下载,不会影响服务器上的模板,并对接短信平台,提示行长审核,支持电脑端和手机版本访问,

项目实现

手机上完成录入客户基本信息,生成抵押贷款资料,运行后,效率大大提高,得到了很好的推广与作用,

示例图片视频


永恒撒娇
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方向: 后端-C#、前端-Web前端、
交付率:100.00%
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客户全生命周期管理 1.1 客户信息集中管理 ​​统一客户档案​​:整合基础信息、联系方式、交易历史、服务记录等,形成完整客户画像 ​​智能查重合并​​:自动识别并合并重复客户记录,确保数据唯一性 ​​客户分组标签​​:支持按行业、规模、价值等多维度分类,便于精准营销 ​​交互记录跟踪​​:自动记录电话、邮件、会议等互动历史,支持时间轴展示 1.2 客户评级体系 ​​多维评估模型​​:基于交易额、合作年限、付款信用等构建客户价值评分卡 ​​风险预警机制​​:对付款逾期、满意度下降等异常情况自动预警 ​​VIP客户识别​​:通过算法自动识别高价值客户,触发专属服务流程 2. 销售过程管理 2.1 线索全流程管理 ​​多渠道线索捕获​​:支持官网表单、400电话、展会等多渠道线索自动导入 ​​智能线索分配​​:根据区域、行业、产品线等规则自动分配至合适销售 ​​线索孵化培育​​:对暂不符合条件的线索进入培育池,定期自动触达 ​​ROI分析​​:跟踪各渠道线索转化率及成交金额,优化营销投入 2.2 机会点精细化管理 ​​销售漏斗可视化​​:直观展示各阶段商机数量及金额,预测业绩达成 ​​阶段推进控制​​:定义标准销售流程,设置阶段转换条件和必备动作 ​​协同作战机制​​:支持多角色协作,如技术顾问参与方案设计 ​​预测算法​​:基于历史数据预测成交概率和成交时间 3. 合同与交易管理 3.1 全电子化合同管理 ​​模板库管理​​:存储标准合同模板,支持条款智能推荐 ​​版本对比​​:记录合同修改历史,支持版本差异比对 ​​电子签章集成​​:对接CA证书系统,实现合同在线签署 ​​履约跟踪​​:监控合同执行情况,自动提醒续约节点 3.2 报价与订单管理 ​​智能报价引擎​​:基于产品配置自动计算价格,考虑折扣策略 ​​利润测算​​:实时计算预估毛利率,辅助报价决策 ​​订单状态看板​​:跟踪订单生产、发货、交付全流程 ​​变更管理​​:记录订单变更历史,评估变更影响 4. 财务协同管理 4.1 收款计划与执行 ​​账期管理​​:根据合同条款自动生成收款计划 ​​智能催收​​:对临近到期和逾期款项自动提醒 ​​认领对账​​:支持财务人员关联收款与具体合同 ​​坏账预警​​:基于客户付款历史预测坏账风险 4.2 汇款计划管理 ​​供应商付款计划​​:关联合同生成供应商付款节点 ​​现金流预测​​:汇总收支计划生成现金流预测报表 ​​审批联动​​:付款申请自动关联相关合同和收款记录 5. 审批与权限管理 5.1 智能化审批流 ​​条件路由​​:根据金额、产品类型等自动选择审批路径 ​​移动审批​​:支持APP审批,自动同步至相关系统 ​​审批看板​​:实时监控审批时效,识别瓶颈环节 ​​代理设置​​:支持审批人临时委托,避免流程阻塞
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一、360定制装修模块 ​​3D设计工具​​:集成户型扫描与VR渲染功能,支持客户在线调整卫浴布局、材质选择,实时生成效果图 ​​方案协同平台​​:内置版本对比工具,记录客户每次修改意见,自动生成差异报告供设计师优化 ​​预算联动系统​​:设计方案变更时自动更新材料清单,关联供应商报价库实时计算成本变化 二、售后维修模块 ​​智能派单系统​​:根据设备型号、故障代码自动匹配认证技师,结合GPS定位优化服务路线 ​​AR远程指导​​:技师通过APP调用AR标注功能,总部专家可实时标注维修要点 ​​备件预检机制​​:工单自动关联设备BOM表,提前检查库存并随车配送常用备件 三、送装模块 ​​动态路线规划​​:整合订单地址、车辆载重、交通数据,每小时更新最优配送方案 ​​安装环境预检​​:推送水压测试、空间测量等检查清单,客户确认达标后触发派工 ​​电子验收系统​​:客户签字确认服务完成,自动触发满意度调查及质保期计算 四、净水设备模块 ​​水质监测看板​​:对接物联网设备数据,实时显示TDS值等指标,异常自动预警 ​​滤芯更换预测​​:根据使用频次、水质数据计算耗材寿命,提前15天推送订购链接 ​​服务套餐管理​​:客户可在线升级保养计划,系统自动调整服务频次和收费 五、橱柜定制模块 ​​尺寸误差防控​​:CAD图纸自动校验墙体数据,关键节点需客户二次确认 ​​生产进度追踪​​:开放客户端口查看板材切割、喷漆等各环节完成状态 ​​瑕疵反馈系统​​:客户上传问题照片自动关联工单,触发返工流程并计算延期赔偿 六、系统人员权限 ​​三维权限矩阵​​:按角色(销售/技师)、区域(华东/华北)、客户等级(VIP/普通)配置数据访问权限 ​​临时授权机制​​:支持跨部门项目组权限动态分配,设置自动回收时限 ​​操作水印追踪​​:敏感数据操作时自动添加员工ID、时间戳数字水印 七、系统组织架构 ​​混合架构支持​​:兼容"总部-分公司"树形架构与临时项目组矩阵管理 ​​经销商沙盒​​:为合作伙伴开设独立数据空间,仅同步必要客户交易数据 ​​效能分析看板​​:对比不同区域/门店的人均服务响应时长、客户满意度等指标
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一、组织管理模块 ​​组织架构管理​​:支持多层级组织架构设置,包括总部、区域、门店等多维度管理单元,实现组织结构的可视化配置与动态调整。 ​​角色权限配置​​:基于RBAC(基于角色的访问控制)模型,可灵活定义不同角色的操作权限,确保数据安全和操作合规性。 ​​员工信息管理​​:集中管理员工档案,包括基本信息、岗位职责、绩效考核等,支持批量导入导出功能。 ​​部门协同管理​​:提供跨部门协作空间,支持项目组临时组建与权限分配,促进内部高效沟通。 二、渠道管理模块 1. 经销商管理 ​​经销商档案​​:完整记录经销商基础信息、合作历史、信用评级等关键数据,支持多维度查询与统计分析。 ​​订单全流程管理​​:从订单创建、审核、发货到售后跟踪,实现全流程数字化管理,支持自动提醒与异常预警。 ​​库存协同​​:实时同步经销商库存数据,提供智能补货建议,避免断货或积压。 ​​绩效评估​​:基于销售完成率、市场覆盖率等KPI指标,自动生成经销商评级报告。 2. 分销商管理 ​​分销网络可视化​​:通过地图形式展示分销商布局,识别空白市场与重叠区域。 ​​价格政策管理​​:支持差异化定价策略设置,确保各级分销商价格体系稳定。 ​​销售数据上报​​:提供移动端数据填报入口,支持图片、定位等多媒体信息采集。 3. 直营店管理 ​​统一运营标准​​:下发并监督执行统一的店面形象、服务流程与销售话术。 ​​实时业绩看板​​:展示各直营店销售排名、客流量、转化率等核心指标。 ​​店员考核​​:关联销售数据与个人绩效,支持佣金自动计算。 4. 加盟商管理 ​​资质审核流程​​:标准化加盟申请、背景调查、合同签订等环节。 ​​培训体系​​:集成在线培训课程与考核机制,确保加盟商服务质量。 ​​供应链协同​​:加盟商可直接通过APP下单补货,享受与直营店同等的物流服务。 三、运营管理模块 1. 活动管理 ​​全渠道营销活动​​:支持线上直播促销与线下门店活动的协同策划与执行。 ​​预算控制​​:活动费用申请与报销流程电子化,实时监控预算执行情况。 ​​效果评估​​:自动采集活动数据,生成ROI分析报告,包含新增客户、销售额提升等指标。 2. 任务管理 ​​任务发布​​:支持总部向各级渠道下发销售任务、培训任务或巡检任务,可设置优先级与截止时间。 ​​执行跟踪​​:任务接收人可实时更新进度,上传现场照片、视频等执行证据。 ​​智能提醒​​:根据任务紧急程度自动推送提醒,避免逾期。 ​​多维考核​​:支持上级评分、系统自动评分与客户评价相结合的综合考核机制。 3. 审批流管理 ​​自定义审批流程​​:可配置多级审批链条,支持条件分支(如金额阈值触发不同审批路径)。 ​​电子签名​​:关键审批节点支持手写电子签名,确保法律效力。 ​​审批看板​​:实时展示待审批、已审批、被退回等各状态申请,
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