家族信托管理系统

2025-05-07 10:51:18

行业：金融

载体：IOS APP、网站

技术：Java、Vue、MySQL Workbench、Linux Kernel

业务背景

随着家族信托业务开展需要，为了更好的支持家族信托业务的全生命周期管理，提升管理方法和效率，引入家族信托管理系统项目的建设开发。吸收国内外家族信托行业经验，结合信托公司自身的业务特点，建设满足信托行业监管要求和公司内部管理要求的整体方案，吸收具有前瞻性的先进管理理念和方法工具，提升公司信托业务的管理水平。

功能介绍

鉴于家族信托存在个性化、复杂化、长周期管理等显著特点，需借助家族信托管理系统，实现电子化、精细化的全生命周期管理。系统建成后，主要实现以下目标：
1、构建完整的家族信托管理业务流程体系。依据家族信托行内流程设置，合理分配用户角色，在家族信托业务的不同阶段设定明确的作业规范，确保业务流程清晰严谨；
2、实现全面的家族信托管理系统功能。成立时，满足家族信托业务KYC收集、审批、合同管理；在产品存续期内，系统提供信托财产追加管理、合同管理变更、信息收益分配提示、期间费用管理、家族信托的投资运用管理、报表等管理功能；
3、满足家族信托保密性要求，达到完善的用户使用权限和数据权限控制。

项目实现

实施情况：项目经理：1人，1月；产品经理：1人，1月；UI设计：1人，0.5月；前端研发：2人，2月；服务端研发：4人，3月；测试：2人，1月。
整体项目采用微服务架构，前后端分离。

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北京塔行格科技有限公司

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