为更好地管理客户关系,提升客户满意度和忠诚度,提高市场竞争力和运营效率,结合零售条线和对公条线需求,现申请进行天权平台CRM系统升级项目进行集中采购相关工作。
1.实现行方管理岗给客户经理下发工作任务、客户分配、审批客户经理申请的业绩认领、业绩移交、业绩拆分、营销报备等其他审批相关
2.实现行里客户经理对客户关系的维护、如电话、微信、拜访及自定义方式、客户相关信息补录等操作,客户经理接收管理岗下发的工作任务(处理)、系统推送的客户关怀(生日)、到期提醒等相关信息处理以及客户经理个人业绩的认领、拆分、移交及营销报备。
3.系统分为首页、客户、业绩、营销、我的五大模块。
1.框架基础公共组件及业务公共组件提取、封装,工具封装
2.首页快捷搜索、客户关怀、信息提醒、工作任务、Kyc、到期提醒、管户指标、待办审批、已办审批等功能入口规划。
3.业绩模块业绩查询、认领、移交、拆分及营销报备、我的业绩功能开及业绩认领、移交、拆分审批功能开发