AI CRM 系统-客户管理系统

AI CRM 系统 — 产品介绍

AI CRM 是一款面向中小企业的 AI 原生客户关系管理系统，由深圳零源码科技有限公司自主研发。系统以"让客户数据成为组织资产"为核心理念，覆盖客户全生命周期管理，帮助企业实现销售流程标准化、客户运营精细化和经营决策数据化。

【核心功能】

一、客户 360° 视图
以客户为中心聚合全部信息：基本信息、联系人网络、商机进展、跟进时间线、合同与回款记录，五合一详情面板，一目了然。支持客户查重、标签管理和状态流转（正常/休眠/流失/黑名单）。

二、销售漏斗管理
看板式卡片展示从初步接触到赢单的全部阶段，每张卡片清晰呈现商机名称、预计金额和当前赢率。一键推进阶段，自动记录变更日志，销售经理可实时掌握团队 pipeline。

三、线索管理与转化
支持多渠道线索录入（官网、转介绍、展会、广告、电话等），线索状态包括新线索、已联系、已转化和无效。一键将线索转化客户，自动同步联系人信息，减少重复录入。

四、公海机制
超期未跟进的客户自动回收至公海池，其他销售可领取。支持保护期设置和每日领取上限，避免恶意抢单。公海操作全量记录，可追溯每一次放入和领取。

五、AI 智能分析
内置 RFM 客户价值评分模型，自动将客户分为 A/B/C 等级；流失预警引擎识别高流失风险客户，帮助销售优先跟进。数据看板提供今日待办、业绩排名、销售趋势和来源分析。

六、合同与回款管理
合同全生命周期管理（履行中/已完成/已终止/已过期），到期自动提醒。回款记录关联合同和客户，金额自动汇总，支持多种支付方式。

七、工单系统
四状态流转（待处理→处理中→已解决→已关闭），支持分配处理人和优先级管理，确保客户问题及时闭环。

八、权限与审计
六种预设角色（超级管理员、管理员、销售经理、销售、客服、只读），前端按钮和后端接口双重权限控制。关键操作全量审计，谁在什么时间做了什么均有记录。

【技术架构】

后端采用 NestJS 11 + TypeScript + TypeORM，数据库 PostgreSQL 16 + Redis 7。前端采用 React 19 + TypeScript + Vite 8，UI 组件基于 shadcn/ui + Tailwind CSS 4，图表使用 Recharts。全栈 TypeScript，类型安全。Docker Compose 一键部署。

【适用场景】

适用于 10-500 人规模企业，特别适合销售驱动型组织：B2B 销售团队、软件/SaaS 公司、专业服务公司、贸易批发企业、教育培训机构等。系统开箱即用，无需复杂配置，移动端和桌面端均可流畅使用。

【商业授权】

本产品为商业专有软件，版权所有 © 2026 深圳零源码科技有限公司，保留所有权利。商业授权及合作咨询请联系版权方。

【技术栈】
后端：NestJS 11 + TypeScript + TypeORM 0.3，数据库 PostgreSQL 16 + Redis 7
前端：React 19 + TypeScript + Vite 8，UI 基于 shadcn/ui + Tailwind CSS 4 + Recharts
鉴权：JWT (Passport) + bcryptjs | 部署：Docker Compose | 全栈 TypeScript

【架构设计】
后端 14 个业务模块独立自治，全局 ValidationPipe 统一校验，JwtAuthGuard + RolesGuard 双层守卫实现接口级权限控制。实体统一 UUID 主键，TypeORM 装饰器管理关系映射、枚举字段、软删除和 JSONB 灵活存储。

【技术亮点】
1. RFM 评分引擎：纯 TypeScript 实现三维客户价值评分，结合加权指标计算流失风险，无需外部 AI。
2. 线索一键转化：原子化事务同步创建客户与联系人，保证数据一致性。
3. 公海自动回收：定时扫描超期客户回收入池，支持领取上限与保护期灵活配置。
4. 客户 360° 视图：单页五合一聚合查询（基本信息/联系人/商机/时间线/合同），Promise.all 并行加载。
5. 前后端权限矩阵：集中式 permissions.ts 定义角色-操作映射，新增角色只需一处修改。